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(09月09日)水泥价格正处于大上涨前夕加到时间:2010-09-09原文公开发表:2010-09-09人气:25上周水泥价格之后下跌1.28%。成都、贵阳价格暴跌。有限电因素推展,上海、南京、海口价格延续性下跌。广西南宁、长沙、郑州价格上涨是由于淡季完结、市场需求减少夹住。
广西9月4日至12月底对水泥实行限额供电,后市价格必会大幅度下跌。广西、海南同时限电,可以将广州因亚运会复工,水泥价格不会有断裂的顾虑避免,另外珠三角企业早已在筹划价格上涨,估算下周不会有反映。上周秦皇岛煤炭价格与上上周持平,北京和天津煤价上升、江西煤价下跌。
华北、东北、中南等10个省区煤价高于上月同期,华东和华南6个省区煤价低于上月。水泥煤炭价格劣沿袭下跌趋势,上周8个省区上涨、3个地区跌到,16个省区低于上月同期:海口38%、南京37%、上海24%、南昌23%、杭州16%、南宁15%。
事实上,如海螺水泥(600585,股吧)二级市场股价也追随价格劣回落而下跌。始自江苏和浙江的水泥限电开始向其他行业和其他地区蔓延到,背景动因在于年底核算十一五单位GDP能耗。华东大规模限电到9月中旬左右,10月透露3季度单位GDP能耗,预计将影响4季度否之后限电抑或放松。
因9月后天气逐步转凉和雨水天气增加市场需求转入旺季,而9月底出局领先生产能力造成9月是集中于出局领先生产能力月,因此辨别9月水泥价格仍正处于较好态势轨道中。近日广东省物价局实施了《关于更进一步增大差异电价实行力度的通报》规定容许类水泥企业的差异电价在中止峰谷电价的基础上,大幅提升调高标准,2011年提升到每千瓦时0.2元,从2012年起提升到每千瓦时0.3元。
同时广西9月4日开始对水泥限电,市场需求转入旺季,可以预期广西和珠三角地区水泥价格将趋涨。该区域唯一上市公司塔牌集团(002233,股吧)阶段性行情可以期望,公司可转债明年2月底可以转股,转股价格13.31元（目前股价13.54元）,我们辨别明年公司谋求转股概率大,预计股价需在17.3元以上方可。房价对水泥影响中性稍正面。
若房价导致严苛调控实施,则最初不会对水泥有负面影响,但在GPD增长速度回升背景下,为了平稳经济预期,必定实施对冲性政策利多水泥。这种概率在9月份小,因如前期逻辑所述,9-10月仍为水泥黄金时期。我们确实担忧的是今年天气异常,夏天炎热否不会造成冬天酷冷、而且否冬天下雨不会提早到来,导致旺季完结早于淡季持续时间宽。
保持冀东水泥(000401,股吧)、海螺水泥、祁连山(600720,股吧)、天山股份(000877,股吧)、青松建化(600425,股吧)的引荐评级。
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